融創(chuàng)中國(guó)20日晚間發(fā)布公告稱，公司境外債務(wù)各項(xiàng)重組條件已獲滿足，并于當(dāng)日正式生效。
公告顯示，根據(jù)重組條件，債權(quán)人約百億美元的現(xiàn)有債務(wù)，將被置換為6個(gè)系列對(duì)價(jià)共57億美元的新票據(jù)、27.5億美元強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、10億美元可轉(zhuǎn)換債券以及14.7%的融創(chuàng)服務(wù)總股份，該部分融創(chuàng)服務(wù)股份對(duì)價(jià)7.75億美元。
其中，新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券、可轉(zhuǎn)換債券3種產(chǎn)品預(yù)期11月21日在新交所上市，融創(chuàng)服務(wù)股份已轉(zhuǎn)讓至計(jì)劃債權(quán)人帳下，轉(zhuǎn)讓后，融創(chuàng)中國(guó)在融創(chuàng)服務(wù)的權(quán)益減少至49.7%。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，伴隨著境內(nèi)外公開市場(chǎng)債務(wù)的全部重組完成，融創(chuàng)整體化解了約900億元人民幣的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。融創(chuàng)表示，公司將“保交付”當(dāng)作公司經(jīng)營(yíng)的第一要?jiǎng)?wù)，過程中也得到了政府、金融機(jī)構(gòu)的大力支持，第一批次及第二批次保交樓紓困基金落地約190億元，這也成為順利復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)定交付的重要基礎(chǔ)。
融創(chuàng)還透露，公司去年完成超18萬戶住宅交付，今年前10月交付20.5萬戶，今年將保30萬套交付。
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